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春节向来是手机厂商们大乱斗的“重头戏”，但今年，很多人明显感觉市场不怎么热闹。

走进商场或手机场，除了华为、苹果和三星，小米、vivo、OPPO、荣耀等几乎都没有进行大幅降价，只有个别机型能叠加小额的平台或店铺优惠。另外，“生肖限定款”手机也基本上销声匿迹了。

即使在春节期间为活跃的广大下沉市场，手机也不好了。湖南某个县城手机店，位年轻人盯着新款机型的标价皱起眉头：“去年看的时候还是1999起，现在怎么2199了？”今年春节档发布的多款中端机型，起售价普遍上调了200到400元，削弱了消费者的购机欲望，他们甚至宁愿用同样的钱去选购款两年前发布的老款旗舰机，也不买新款。

这切都要归咎于存储芯片价格涨，根本的原因则在于AI的科技浪潮，AI浪潮掀起的力军备竞赛，大地吞噬了原本属于智能手机行业的内存产能，致供给严重不足。但问题是AI对智能手机的冲击仅仅如此吗？

小芯片，撬动智能手机“大变局”

节前，“非洲之”传音控股发布了则业绩预告，情况之糟糕令外界瞩目。根据业绩预告，2025年传音控股预计实现营业收入655.68亿元，较2024年的687.15亿元同比下降4.58；预计归母净利润25.46亿元，同比减少30.03亿元，降幅54.11，直接“腰斩”。

传音的骤然跌落，是存储芯片价格上涨先冲击低端手机的直观表现。由于低端手机售价和利润空间有限，存储这核心元器件的成本在整机物料成本中的占比上升，迅速侵蚀了厂商的盈利能力。不只是传音，我国市场上的低端手机也正面临前所未有的危机，1000元价位段上下的手机出货预测正被厂商大幅下调。

但是，这可能仅仅是开始，大的变化在于庞大的、支撑起我国大部分手机厂商主要销量的中端市场。

中端机是用户多的群体，在我国智能手机市场近10亿用户中，有5亿用户使用的都是价位段在2000元到4000元范围的中端机，其销量占比度占据智能手机市场份额的半还多。而近两年，中端机机海扎堆，同质化比较严重，再加上端机型价格下探，中端市场的竞争异常惨烈，如今存储芯片拉动成本上涨，疑让情况雪上加霜。

从根本上讲，论手机厂商选择涨价还是减配，都将动摇中端机基于价比建立起的生存优势。

事实已经证明了这点。春节期间，因为新机价格普遍上涨，把不少消费者向了那些芯片稍老代、但内存配置同样不低的老产品。位手机店老板指着柜台里的样机表示，“现在不少年轻人进来就问，有没有前两年的旗舰款”。

根据IDC的预测，2026年智能手机市场上，200美元以下市场份额将缩减4.3个百分点，达到20.0；200至400美元市场份额34.0，减少0.3个百分点；400至600美元市场份额10.1，减少0.8个百分点。盛分析数据亦显示，中端市场份额自2021年的35大幅下滑，预计到2027年将降至23。

不过在中低端市场面临缩减的同时昌吉泡沫板专用胶厂，端市场的成长韧进步凸显，反而有望扩大。IDC的预测中，智能手机市场600美元以上市场份额将达到35.9，同比增长5.4个百分点。

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低端机越来越少，中端机越来越难，端机的市场固然在扩大，可门槛依旧很，这种行业的加剧分化，可能让国产手机厂商上下探索的空间变得小。往悲观的向想，这会将整个行业拖入个新的低谷。

而表面上，这是由供应链波动引发的正常连锁反应，可从根源上讲，它透露出AI的技术浪潮在带来创新想象力的同时，可能也会给智能手机产业的发展造成难以预估的影响，或者说压力。

智能手机，不再把控顶供应链

对于这场内存涨价风波能持续多久，业内普遍不乐观。

英特尔CEO陈立武直言，AI相关的需求增加，已对电脑和智能手机面的传统供应带来了压力，致存储芯片短缺，价格持续上涨，在2028年前不会缓解。这和瑞银分析师团队的预测大致相同，其指出，在当前AI数据中心持续扩张的背景下，全球存储产业正呈现出明显的结构分化，行业层面出现“有意义的供给缓解”早也要到2028年前后。

换句话说，保温护角专用胶在未来两三年内，整个智能手机市场都要承担上游内存供应不足带来的压力，而让行业担忧的不单单是这次的涨价。AI产业的蓬勃发展，以“虹吸应”席卷所有核心计资源，从底层的芯片、内存、存储，到终端的显卡、CPU、整机，可能都会被争夺。

而且大的问题是直作为消费电子市场主力量的智能手机产业，正在丧失其对优秀供应链资源的对把控。

从目前芯片厂商的产能分配来看，资源向AI相关业务倾斜已成然。三星、SK海力士、美光等三大存储芯片巨头，2025年用于数据中心存储芯片的产能占比已提升至40以上，较2023年增长了15-20个百分点。在台积电、三星晶圆代工业务中，为AI芯片（如GPU、ASIC）预留的产能也在持续增加，这挤压了消费芯片的生产空间。

位科技产业观察人士称，现在产能分配优先是：AI>服务器 >数据中心……手机、电脑排在后。

过去十多年，智能手机创造了移动互联网经济的空前繁荣，而围绕这核心硬件，也日渐形成了庞大的、成熟的、囊括精制造技术的供应链。尤其是苹果，苹果直占据着这条供应链的核心位置，其不但拥有优先供应权、强大的议价权，还直接影响和引各类供应商的研发路线。

但是，苹果在供应链的“霸主”地位已然被削弱，它不再是晶圆厂、基板制造商或关键部件供应商的核心客户，取而代之的是AI巨头。

以台积电为例，台积电能计业务主要为英伟达和大规模云服务提供商制造AI芯片，现在约占台积电收入的58，远智能手机处理器业务的29。在这种情况下，苹果不得不与AI巨头共同争夺台积电的产能，并接受越来越昂的价格。另外，在内存供应上，我们还看到，苹果被迫调整了供货谈判周期。郭明錤表示，目前苹果内存供货已从传统的半年期谈判，改为按季度协商。

苹果尚且如此，其他手机厂商面对AI巨头对产能的挤压是束手策。

取代智能手机的竞赛已经拉开帷幕

AI产业的发展，形成对消费电子域的“虹吸应”，致智能手机在供应链上的话语权被削弱，而AI技术的突破，面给现有智能硬件的创新升带来希望，另面又掀起下代主流硬件的新竞争。在终端市场上，这疑是对智能手机主地位的冲击。

目前来看，巨头们已经发动攻击，是以OpenAI为代表的AI“新贵”，秘密进系列原生AI硬件设备的研发；根据新消息，OpenAI计划在2027年出其款配备摄像头的人工智能(AI)音箱，并同时布局智能眼镜、智能台灯等硬件产品。

二是以Meta为代表的互联网科技巨头，利用其本身的优势及在AI技术上的积累，也在积出新的智能硬件。比如Meta，是进智能眼镜的研发，其与雷朋作的Ribbon Meta系列智能眼镜，已实现数百万台的销量，成为其布局后智能手机时代的重要抓手。

不能忽视的还有我国的科技巨头们，尤其是前段时间凭借款“豆包手机”在互联网掀起轩然大波的字节跳动，其凭借“豆包手机助手”让AI像人样看懂手机屏幕并模拟点击操作，实现“自动操作手机”的果，让外界看到了未来AI手机的又可能，也激发了对智能体度自主化的想象。

相较于这些充满想象力和争议的智能硬件，智能手机与AI融的成则显得平平奇。

大量的AI手机尽管已经占据了智能手机市场，可它们多是“新瓶装旧酒”，只是把手机上原来已有的AI进行了加强，没有带来创新的体验，甚至大多数用户并没有感知到所谓AI手机的智能。

当然，就智能眼镜等产品的销量而言，目前新的智能硬件对于智能手机巨头们的威胁微乎其微，但AI浪潮的席卷，会持续不断催生出多的智能化产品，它们势会与智能手机争夺用户及用户注意力。旦它们加速渗透到用户层，做大体量，智能手机长期作为消费电子市场主者的地位，可能也不复存在了。

这不单单指的是硬件，而是围绕智能手机形成的整个技术和应用生态。透过谷歌Gemini技术嵌入苹果生态系统这作，我们可以嗅出丝危机，如果手机巨头在AI时代法掌握核心技术，那未来它们很可能将要交出主动权，不得不依赖外部力量进行产品升。

AI浪潮的出现，度让有些疲软和停滞的消费电子行业看到了复苏的希望，可对智能手机产业而言，到底是希望还是危机，这是个值得思考的问题。

道总有理，曾用名歪道道，互联网与科技圈新媒体。本文为原创文章昌吉泡沫板专用胶厂，谢未保留作者相关信息的任何形式的转载。